اليكم أداء الذهب، الفضة والعملات الرئيسية الأخرى مقابل الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي.
على الرغم من البداية السيئة للأسبوع، تمكن الدولار في النهاية من تحقيق انعطافة في اتجاهه وإنهاء الأسبوع بمكاسب جيدة إلى جانب انتعاش متواضع في عوائد السندات الأمريكية وتمكن من الإغلاق فوق الحاجز السعري 104.00.
سوف تتضمن أجندة الاقتصاد الأمريكي بيانات مؤشرات وكالة ستاندرد آند بورز العالمية لمديري المشتريات (PMI) لشهر يوليو يوم الأربعاء. وصل مؤشر مديري المشتريات المركب في يونيو/حزيران إلى 54.8، مما يدل على أن النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص توسع بوتيرة صحية. قد تؤدي القراءة دون 50 - والتي تشير إلى انكماش في يوليو إلى تغذية التوقعات بتخفيضات متعددة في أسعار الفائدة الفيدرالية في وقت لاحق من هذا العام وتتسبب في تعرض الدولار الأمريكي لضغوط هبوطية متجددة. إذا استقرت هذه البيانات بشكل مريح فوق 50، فمن المرجح أن يظل رد فعل السوق صامتًا.
كما سيصدر الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني. تتوقع الأسواق أن يتوسع الاقتصاد الأمريكي بمعدل سنوي قدره 2٪ في الربع الثاني، بعد النمو بنسبة 1.4٪ المسجل في الربع الأول. قد تؤدي القراءة فوق 2٪ إلى ارتفاع الدولار الأمريكي. يوم الجمعة، ستصدر بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) لشهر يونيو.
تراجع زوج اليورو/الدولار الأمريكي EUR/USD تحت مستوى 1.0900 بداية هذا الأسبوع. وقد أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير موافقا للتوقعات مع ترك كل الاحتمالات واردة بالنسبة لقرار سعر الفائدة في شهر سبتمبر القادم بحسب ما قد ينتج من البيانات الاقتصادية القادمة. ساعدت معنويات الرغبة في المخاطرة الدولار الأمريكي جنبًا إلى جنب مع البنك المركزي الأوروبي. من ناحية، ترك البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعا على نطاق واسع ورفض الالتزام بأي مسار نقدي معين. كرر صناع السياسة أن قرارات الأسعار ستعتمد على البيانات وتتخذ اجتماعا تلو الآخر. ونتيجة لذلك، ظل اليورو ثابتا بعد الإعلان.
من منظور فني، يحتاج زوج يورو/دولار EUR/USD إلى الثبات فوق منطقة 1.0800 للحفاظ على الاتجاه الصعودي ، ومن شأن الاختراق دون هذا المستوى أن يكشف منطقة 1.0740 السعرية، في طريقه إلى 1.0660. أدنى مستوى للعام عند 1.0600 هو هدف هبوطي رئيسي في حالة عودة الدولار الأمريكي إلى دائرة الضوء. تأتي المقاومة عند 1.0950، يليها الحاجز النفسي 1.1000.
ينهي الين الياباني (JPY) خسائره التي استمرت يومين بداية هذا الأسبوع. يستعد المتداولون لاجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان (BoJ) الأسبوع المقبل. وقد استقر مؤشر أسعار المستهلكين الوطني (CPI) في اليابان لشهر يونيو عند 2.8٪، متطابقًا مع الرقم المسجل في الشهر السابق، ومحتفظًا بأعلى مستوى له منذ فبراير. وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي إلى 2.6٪، وهو أعلى قليلاً من القراءة السابقة البالغة 2.5٪ ولكنه أقل بقليل من التقدير التوافقي البالغ 2.7٪.
وقد أظهرت البيانات الصادرة يوم الثلاثاء أن بنك اليابان (BoJ) قد تدخّل في سوق الصرف الأجنبي. تشير بيانات الحساب الجاري من بنك اليابان، التي صدرت يوم الثلاثاء، إلى توقع تصريف سيولة بقيمة تقارب 2.74 تريليون ين (17.3 مليار دولار) من النظام المالي يوم الأربعاء بسبب معاملات مختلفة في القطاع الحكومي.
من منظور فني يتداول زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني (USD/JPY) حول مستوى 156.60 . تُظهر التحليلات على الرسم البياني اليومي أن الزوج أقل من المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام (EMA) عند 158.14، مما يشير إلى وجود زخم هبوطي على المدى القصير. وهذا يشير إلى ضرورة الانتظار لظهور علامات على انعكاس الاتجاه قبل النظر في الشراء. بالإضافة إلى ذلك، فإن مؤشر القوة النسبية لمدة 14 يومًا (RSI) أقل من 50، مما يعزز النظرة الهبوطية. قد يجد زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني دعماً كبيراً بالقرب من أدنى مستوى في يونيو عند 154.55. وقد يؤدي الانخفاض دون هذا المستوى إلى تراجع نحو أدنى مستوى في مايو عند 151.86. على الجانب الصعودي، فإن المقاومة الفورية تكمن عند المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام عند 158.14. وقد يؤدي الاختراق فوق هذا المستوى إلى اختبار زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني المقاومة حول المستوى النفسي 162.00.
اكتسب الذهب المزيد من الزخم الصعودي ووصل إلى قمة قياسية جديدة عند 2483.75$. ومع ذلك، تسببت عمليات جني الأرباح وانتعاش الدولار الأمريكي بسبب تدهور معنويات السوق في تصحيح المعدن الأصفر بشكل حاد في النصف الثاني من الأسبوع. سيولي المشاركون في السوق اهتمامًا وثيقًا لبيانات الناتج المحلي الإجمالي (GDP) ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) من الولايات المتحدة الأسبوع المقبل.
من منظور فني انخفض مؤشر القوة النسبية (RSI) على الرسم البياني اليومي إلى ما دون 60 يوم الجمعة، مما يسلط الضوء على فقدان الزخم الصعود. يواجه الذهب منطقة دعم رئيسية عند 2405$، حيث يلتقي تصحيح فيبوناتشي 38.2٪ للاتجاه الصعودي لشهر يوليو بالمستوى النفسي. في حالة انخفاض الذهب إلى ما دون هذا المستوى والبدء في استخدامه كمقاومة، يمكن للبائعين اتخاذ إجراء وتمهيد الطريق لانخفاض آخر نحو 2385$ مستويات التي تشكّل تصحيح فيبوناتشي 50٪ و2375$ الموافق للمتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يوما. أما على الجانب العلوي، سوف يعمل المستوى 2430 دولارا (تصحيح فيبوناتشي 23.6٪) كمقاومة قبل 2460 $ و2483 $.
ميشال صليبي.
كبير محلّلي الأسواق المالية فيFxPro
