ماذا يجب معرفته بداية هذا الأسبوع؟
- Dollar Index
- EURUSD
- USDJPY
- XAUUSD
اليكم أداء الذهب، الفضة والعملات الرئيسية الأخرى مقابل الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي.
Dollar Index
افتتح مؤشر الدولار الأمريكي الأسبوع بشكل هادىء وهو يتداول حاليا قرب مستوى 105.30، بعد أن سجل مكاسب يومي الخميس والجمعة خلال الأسبوع الماضي مدعوماً من لهجة تشديد صانعي السياسة في البنك الاحتياطي الفيدرالي . وتتحرك عوائد سندات الخزانة الأمريكية المرجعية لأجل 10 سنوات بشكل عرضي بالقرب من مستويات 4.5%. تظل الأسواق المالية هادئة في بداية الأسبوع الجديد وتتذبذب أزواج العملات الرئيسية بالقرب من مستويات إغلاق الأسبوع السابق. لن تقدم الأجندة الاقتصادية أي إصدارات بيانات عالية التأثير يوم الاثنين وسوف يواصل المستثمرون التدقيق في تعليقات مسؤولي البنك المركزي.
الأسواق باتت تسّعر احتمالات بنسبة 5٪ لخفض معدلات الفائدة في شهر يونيو بعد أن كانت 10٪ في الأسبوع الماضي، كما انخفضت احتمالات شهر سبتمبر إلى 75٪ بعد ان ناهزت 90٪ في الأسبوع الماضي.
أنظار الأسواق ستتجه نحو بيانات التضخم الأمريكية حيث من المقرر صدور مؤشر أسعار المنتجين (PPI)، تليها قراءات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI)، وفي 15 مايو ستصدر بيانات مبيعات التجزئة.
EURUSD
تمكن زوج يورو/دولار EUR/USD من تحقيق المكاسب ولو كانت خجولة للأسبوع الرابع على التوالي، ولكنه فشل من اختراق مستوى 1.0800 في الجلسة الأوروبية يوم الجمعة بعد انتعاش حاد من منطقة 1.0725. يحتفظ زوج العملات الرئيسي بقوته حيث استبعد المستثمرون بالفعل حقيقة أن البنك المركزي الأوروبي (ECB) سيبدأ في خفض أسعار الاقتراض في يونيو بعد ان ازداد التباين حول تمديد دورة خفض سعر الفائدة بعد اجتماع يونيو. يعتقد عدد قليل من صناع السياسة أن التخفيضات الإضافية في أسعار الفائدة من اجتماع يوليو يمكن أن تجدد ضغوط الأسعار.
من المقرر صدور معدل التضخم النهائي في ألمانيا في 14 مايو، جنبًا إلى جنب مع مؤشر ZEW للثقة الاقتصادية في ألمانيا ومنطقة اليورو الأوسع. في 15 مايو، من المتوقع صدور مراجعة أخرى لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد النقدي الأوروبي، يليها معدل التضخم النهائي في كتلة اليورو في 17 مايو.
من منظور فني، من المتوقع أن يواجه زوج اليورو/الدولار لأمريكي مقاومة أولى عند المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لمدة 200 يوم ، يظهر الحاجز التالي في الاتجاه الصاعد بالقرب من أعلى مستويات 9 أبريل عند منطقة 1.0885. أما من الجانب السفلي، قد يشير كسر القاع لعام 2024 عند 1.0601 إلى عودة إلى أدنى مستوى لنوفمبر 2023 عند 1.0516.
USDJPY
تداول زوج دولار/ين USD/JPY عند حدود منطقة 155.85 بداية هذا الأسبوع. موقف التشديد من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قدم بعض الدعم للدولار الأمريكي خلال الجلسات الأخيرة. سوف يأخذ المستثمرون مزيداً من الإشارات من مؤشر أسعار المستهلك CPI، مؤشر أسعار المنتجين PPI وبيانات مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع من أجل الحصول على زخم جديد. من المقرر أيضًا أن يتحدث أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed جيفرسون وميستر في وقت لاحق هذا الإثنين.
من منظور فني، يمكن أن يُنظر إلى الاختراق فوق حدود 156.03 إلى استمرار الاتجاه الصعودي إلى الهدف التالي عند 156.67. أما من الجانب السفلي تشكل منطقة 155.40 مستوى دعم قوي يليها 154.76.
XAUUSD
ارتفعت أسعار الذهب بحوالي 3٪ خلال الأسبوع الماضي. وهو أفضل أداء أسبوعي منذ بداية أبريل، عقب البيانات الاقتصادية الأمريكية التي زادت من احتمالات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي ومدفوعة أيضا من التوترات الجيوسياسية الأخيرة في الشرق الأوسط. سيتركز الاهتمام على مؤشرات التضخم الأمريكية والتي سيكون لها تأثير مهم جدًا على الذهب وهي مؤشرات أسعار المنتجين (PPI) ومؤشر أسعار المستهلكين (CPI) في بيانات الولايات المتحدة المقررة هذا الأسبوع .
من الناحية الفنية، في حال نجحت أسعار الذهب النجاح في اختراق الحاجز العلوي للقناة الهابطة والبقاء فوقه (حوالي 2,378 $)، سيظهر مستوى المقاومة التالي عند الحاجز العلوي لمؤشر البولنجر اليومي والموافق أيضا لقمة الثاني من أبريل (حوالي 2,398$). أما من الجاني السفلي يمكن العثور على الدعم قرب 2,330$، في حين أن رغبة الشراء الأكثر ثباتا من المرجح أن تدافع عن الاتجاه الهبوطي حول الحاجز السعري 2,300$.
ميشال صليبي.
كبير محلّلي الأسواق المالية فيFxPro